行业主要上市公司：国盛金融控股（002670）、海银（000861）、重庆百货（600729）、北京银行（601169）、乐信集团（LX.）。US）、FinVUS）、XRFUS）、Yiren Jinke（长江）us）等。
——中国消费金融行业竞争现状总结
从五力竞争模型来看，消费金融行业上游议价能力较强，受监管影响，产品利率不得超过最新监管指导窗口红线，其次，向消费金融行业提供资金的主要金融机构是金融机构， 他们在整个行业的资本借贷中拥有较高的话语权，相对下游议价能力较弱，但随着近年来消费贷款市场的扩大，下游议价能力将有机会提高。此外，由于行业内竞争派系众多，仅商业银行就拥有多种类型的信用卡业务，因此竞争激烈。 随着行业走向标准化，将会有大量潜在的新进入者涌入，但品牌推广需要时间，因此威胁较小。
根据以上分析，各方面的竞争都是量化的，1代表最大，0代表最小，目前中国消费金融行业的五力竞争总结如下：
-- 中国消费金融行业竞争派系
近年来，我国消费金融规模快速增长，信贷结构得到一定程度的优化，形成了以商业银行、民营银行、持牌消费金融公司、互联网金融平台、小额贷款公司为主的面向不同群体的多层次消费金融服务体系。 从行业内不同派系来看，每个派系根据资本、客户定位、产品特点和核心竞争力等角度，具有不同的优势。 从资金来看，商业银行的资金主要是存款、债券募集、央行客户接待、同业拆借，与互联网消费金融正好相反，互联网消费金融来自同业拆借、ABS、股东贷款和自由资金。 从客户群体来看，商业银行定位于中高收入群体，而民营银行和消费金融公司则集中在中低收入群体。
从派系竞争来看，商业银行依靠较高的资本规模和客户定位，综合竞争力最强，其次是互联网消费金融公司，在各大平台流量和数据技术优势的支撑下，呈现出强劲的发展势头。 消费金融公司在牌照规范管理下有序发展，民营银行、小额贷款公司帮助中低收入群体进行快速资金周转，但竞争力弱于上述派系。
——兆联消费金融的发展历程
招联消费金融经中国银保监会批准，招商银行与中国联通联合设立，是一家持牌消费金融公司，注册地址位于深圳前海，规模持续领先行业。 兆联消费金融***于2024年9月获批建设，2024年3月获批开业，2024年改制后注册资本将达到100亿元，目前在31家持牌消费金融公司中排名第一。
——兆联消费金融推动消费金融制造业高质量发展
从经营情况来看，2018-2024年，兆联消费金融营业收入和净利润整体均有所增长。 2024年招联消费金融营业收入为1751亿元，实现净利润3329亿美元。 整体来看，公司经营业绩较好。
——消费信贷渗透率突破40%
消费金融在整体信贷中的渗透率可以反映当前消费金融对消费金融的需求。 传统上，中国的整体信贷行为相对保守，因此中国金融业，尤其是消费信贷领域一直存在不可逾越的瓶颈。 但事实上，中国从 2014 年到 16 年2022 年增长到 43%2%，在短短 7 年内增长了 27%。 随着消费升级和民间借贷活跃，消费信贷迎来发展期，进而推动消费升级，形成正反馈循环，构建了消费信贷蓬勃发展的繁荣图景，大大提振了市场信心。
注：中国狭义消费信贷差额渗透率=中国消费信贷差额为中国社会消费品零售额。
——金融需求人口接近4亿
中国银行业协会数据显示，2024年至2024年，消费金融公司服务的客户数量逐年快速增长，从127亿人对3人38亿人。
中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告（2023）》显示，截至2024年底，消费金融公司服务的客户数量超过3亿，达到3家38亿人次，同比增长184%;资产规模和贷款余额均超过8000亿元，分别达到8844亿元和8349亿元，同比增长175%，高于经济增速和消费增速，为消费需求的恢复和扩大做出了积极贡献。
更多行业调研分析，请参考前瞻产业研究院《中国消费金融行业市场前景与投资战略规划分析报告》。
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