2024年正式落下帷幕,全面注册制实施元年,券商股权承销表现如何?
从整个市场环境来看,综合注册制下的A**市场定价进一步科学合理化,但由于二级市场的影响,2024年股权融资数量和金额较2024年有所下降。
券商排名方面,整体来看,“三个中国、一个中国”仍领跑股权融资市场,2024年全年股权承销规模将突破1000亿元。 在IPO数量方面,中信**仍保持第一,但市场份额有所下降,而海通**则逆袭至第二。
“三个中国、一个中国”依然领先。
整体来看,相较于前两年股权融资市场火爆带来的高基数,2024年A**领域股权融资事件数量和金额均有所下降。
据Wind统计,按上市日期计算,2024年A**市场共发生818起全口径股权融资事件,包括IPO、增发和配股,同比较2024年下降近17%,总金额1134430亿元,同比减少328%。
其中,2024年发行新股数量为313只,同比下降约27%;IPO融资规模为356539亿元,同比下降约39%。 追加融资总额为578951亿元,同比下降约20%;新增发行人331家,同比减少6家76%。
数据**:风力
整体来看,“三个中国、一个中国”依然领跑股权融资市场,2024年全年股权承销规模突破千亿元。 海通**、国泰君安为二梯队,年股权承销规模也超500亿元紧随其后的是民生**、招商局**、国信**、GF**,年股权承销规模超过200亿元。
具体来看,风数据显示,根据上市日期的统计,中信**为277454亿元股权承销规模位居第一,股权承销商数量达到140家中金公司 胜 1233募集资金额97亿元位居第二,股权承销商数量达到57家。 中证建投和华泰联合**也保持了1000亿以上的规模,分别为1123家8亿元,103311亿元。
上海两家券商海通**和国泰君安位居第二梯队,2024年股票承销规模为714家43亿元,62934亿元。 民生**至31595亿元股权承销规模排名第七,紧随其后的是招商局**、国信**、广发**、中泰**、国金**、申万宏源承销保荐。
IPO席位发生二次变化,海通、民生市场份额大幅提升。
单从IPO来看,2024年整体IPO在规模和募集资金数量上都将有所下降。 根据万得上市日统计,2024年共发行新股313只,较2024年减少115只,募集资金规模为3565只39亿元,同比下降约39%。
2024年共有7家券商IPO承销规模超过100亿元。 中信** 至 50033亿元的IPO承销额排名第一,但市场份额大幅下滑,中信2024年IPO承销额高达1500亿元,市场份额较2024年的25家提升6% 至 14. 在2023之内03%。海通 ** 是 46615亿元排名第二,IPO承销规模同比逆势增长17%,市场占有率提升至1307%,排名也从第四上升到第二。
中证建投、中金公司、国泰君安分列第三至第五,IPO承销规模分别为394家2亿元,32245亿元,31714亿美元。 2024年由国联集团以91亿元拍卖拥有3%股权的“网红券商”民生**,在IPO领域市场占有率快速提升,2024年IPO承销规模将达到200家67亿元,较2024年增长59%,排名也从第九升至第六。 华泰联**与170IPO承销规模21亿元排名第七。
此外,前10名还包括中泰**、国信**、申万宏源承销保荐人,IPO承销规模超过80亿元。
从IPO承销商数量来看,数量最多的是中信**和中证建投,分别为34家和33家,竞争激烈。 第三至第五名是总部设在上海的3家投资银行,分别是海通**(22)、国泰君安(22)和民生**(20)。
此外,还有7家投行拥有10家以上IPO承销商,分别是华泰联合**、中金公司、申万宏源承销保荐人、国信**、国金**、中泰**、东吴**。 值得一提的是,2024年共有62家券商有IPO项目,而23家投行全年无IPO项目。
申万和开元在北京证券交易所的IPO数量领先。
从上市板块来看,科创板IPO承销金额最高的是海通**,最高380亿元排在第二和第三位的是中金公司和中信**,承保金额分别为215亿元和197亿元。 创业板IPO承销额超过100亿元的券商有三家,分别是中证建投、中信**、民生**。
2024年,北交所也将为券商带来更大的机遇,在承销项目数量方面,申万宏源承销保荐、开元**以6家承销商并列第一,中信**、东吴**、中证建投以5家承销并列第三。 承销金额方面,中信**、东吴**、中证建投位列前三,承销金额超过10亿元。
2024年IPO融资规模最高的是华虹公司,募集金额为2120.3亿元,主办单位为国泰君安、海通**;IPO融资规模第二高的是海通**发起的新联合优,募集资金11072亿元;三是晶融,募集金额996亿元,由中金公司赞助。 在筹资规模排名前10的项目中,科创板占据6席。
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