北宋消灭了五代十国的动乱，但辽、晋、西夏等北方势力依然强大，战争仍在继续。 作为中国封建历史上第一个独立建立政权的少数民族国家，辽国由契丹人统治了209年，共有九位皇帝。 虽然最终被晋国灭亡，但契丹人依然存在于中国的内蒙古和云南。
宋朝的兴衰，可以说是跌宕起伏的。 公元959年，七岁的周恭皇帝柴宗成登基为皇帝，当时的使节是赵匡胤。 960年农历正月初一，传来密报，契丹国联合多军攻打南方的周王朝。
樊震丞相得知消息后，惊慌失措，急忙召见赵匡隐整编队伍，准备抵抗来自北方的入侵。 当军队行军到陈桥邑时，周围没有契丹军队的踪迹，于是他们扎营，士兵们纷纷喝酒。 赵匡寅在宴会上微醺，闭上眼睛专心致志。
赵匡隐的弟弟赵广义和赵朴等人开始议论：“周皇帝太年轻，治国不行，还不如支持戒度使为皇帝，北伐卫国不对途？军队中的将军们支持这一提议。 赵匡隐装作清醒的样子，看到手下将黄袍披在他身上，一起跪在地上，但实际上他已经知道了将领们的阴谋。
赵匡胤小心翼翼地拒绝了，却被弟弟赵广义拦住了，最后答应道：“既然如此，我就得听天由命了。 赵匡胤被迫加冕为皇帝，发动陈桥兵变，率军回京城，迫使周恭皇帝退位。 就这样，赵匡胤建立了宋朝。 然而，这段相对平静的时期并没有持续多久。
公元2024年，晋朝的完颜宗王率军攻打宋朝都城开封府。 当时，宋徽宗皇帝已经很弱小，面对晋兵毫无抵抗力。 宋惠宗慌乱地召见太子，说道：“我年老体弱，无能，现在就把位子给你，你要治好国家。 “宋朝在动荡时期面临许多危机。
宋徽宗将皇位传给他的儿子赵桓太子，赵桓被尊为宋秦宗皇帝。 然而，这一举动未能扭转他们的命运。 完颜宗王带走了包括赵王室、后宫妃子和朝臣在内的3000多人，标志着北宋王朝的彻底毁灭。
赵苟逃都，在南京的应天府建立了南宋政权，为了保护自己，与晋国签订了割让大片领土的协议。 然而，一百五十二年后，宋独宗继位，沉溺享乐，漠视国家事务，导致国家陷入混乱和衰落。 在历史的轮回中，晋军入侵临安，南宋于2024年灭亡，结束了宋朝的第二阶段。
在这段历史中，契丹和女真部落的融合成为摧毁宋朝的主要军事力量。 耶律阿宝基建立辽国，契丹人一度落后于汉族，甚至停留在氏族社会阶段，作为一个游牧部落，契丹人一直以部落首领的方式生存下来。
耶律阿保基因为大方和原则而被选为部落首领，并逐渐掌握了几个部落的军事和政治权力。 他野心勃勃，召集部落首领，提议与汉人通婚，以加强自己的实力。 虽然一开始有反对，但都被他压制了。 契丹人开始与汉人通婚，并学习了从唐代流传下来的技术和文化。
然而，也有人不听话，有的部落首领甚至私下结成联盟，表达了不满：“我们以前选一个大首领，每个部落各做各的事，为什么要听从耶律阿保基的安排？
很多人开始支持这种反抗的态度，最终，在原本每三年举行一次的大酋长选举中，有人公开反对耶律阿保基：“你允许契丹人与汉人通婚，这是背叛，我们不会服从！一些贵族站出来反对它，并带领他们的人反抗。
最终，阿保基顶住敌对势力的强大压力，最终被彻底镇压，甚至下令处死契丹叛军首领300多人。 这一战彻底巩固了耶律阿宝基的奴隶统治地位，使他自己成为君主。 耶律阿保基立国后，得知中原统一，宋朝建立。
因此，他告诉手下：“我之所以能够成为君主，打败了叛乱，正是因为我吸收了汉人的思想和军事手段。 我们必须扩大我们的势力范围，而不是永远被困在寒冷的北方。 “一个叫韩延辉的人站了起来，他是宋朝的使者，他曾派使者到契丹，被耶律阿保机留在契丹。
他说：“国王，我来自中原，熟悉中原的技能和文化，我愿意给国王出谋划策！契丹人在韩延晖的帮助下进行了改革，吸收了中原的礼仪和文化，选都，修建城墙，改变了过去的游牧生活方式。
耶律阿保基重视韩延晖，开创了契丹文字和书写风格，大力发展农商业。 振明二年（916年），耶律阿保基将奴隶制改为辽朝，自称大明圣帝。 然而，他并不满足于此，继续向四面八方扩张自己的领土，对宋朝构成了极大的威胁。
辽国的灭亡发生在辽圣宗的耶鲁龙年间，也是辽朝的鼎盛时期。 同时，宋朝虽然内贸繁荣，但国家的军事力量却很弱，因为宋朝的政策偏向于文官统治，忽视了武力的使用。 辽军虽然幅员辽阔，人烟稀少，但依然所向披靡，尽管屡屡败败，依然顽强防守。
最终，两国都筋疲力尽，萧太后主持执政，她不愿意再打仗。 同时，宋振宗与辽国商议，提出和平协议，但萧太后并不满意，要求宋朝割让土地并支付赔偿金。
大臣们极力劝告宋振宗：“不要妥协，如果辽军不信其言，攻城反攻我们王朝，后果不堪设想！面对大臣的反对，宋振宗做出了弃都逃亡的决定。 然而，就在局势岌岌可危的时候，他听说萧太后提议签署和平条约。
于是，他派人与萧太后签订了“圆圆联盟”，最终成为了他的命脉。 虽然这个条约对汉朝政权来说是一种耻辱，但它为两国带来了180多年的和平与安宁。 可惜的是，后期辽政权不稳定，内部权力斗争激烈，整个国家陷入了危机四伏的境地。
辽国末代皇帝天玄皇帝贪图享乐，甚至因为一只名叫海东青的神鸟，招致了女真首领万颜阿古塔的愤怒。 完颜阿古塔的手下建议趁辽内乱攻打廖，以报仇。 他听从了这个建议，率军攻打辽国，俘虏了天玄帝，最终将他斩首。
结果，辽国灭亡，建立了晋国，成为后清满族的一部分。 就连旧辽朝的叶大石也带着他的一些部下逃亡，建立了西辽政权，但很快就被成吉思汗的蒙古军队摧毁了。 这部分契丹人加入了蒙古人的部落，与蒙古人通婚生活，最终被蒙古化。
考古学家在内蒙古赤峰和通辽地区发现了大量的辽族材料和契丹文字，这证实了部分契丹人生活在蒙古族的事实。 2024年，考古发现揭开了云南省石甸县契丹文字遗址墓碑和骨骼的神秘面纱，由考古学家和生物遗传学家共同完成。
基因监测揭示了达斡尔族和契丹族之间的遗传联系。 这一发现表明，曾经辉煌的契丹人已经融入了中国的蒙古族和“达斡尔”族群，现在分布在内蒙古和云南等地区。