12月11日,中亮控股集团披露了境外债务整体解决方案的进展情况。
据了解,截至公告日期,持有计划债务未偿还本金总额约92%的同意债权人已加入重组支持协议,并计及2024年9月4日后加入重组支持协议的其他同意债权人。 据悉,解决方案包括根据特定授权发行可换股债券,以及向关联方发行优先票据。
在发行可换股债券方面,公告披露,重组生效日确定后,公司将按照计划债权人选择的本金总额发行可换股债券,但目前本金总额上限应为14亿美元(或本公司可自行决定增加的其他金额)。 倘若计划债权人选择的可换股债券的本金总额超过现时的上限,可换股债券应按比例分派予选择选择权的计划债权人。 可换股债券的利息应自基准日起计息,并按可换股债券未偿还本金的年利率3%计算,每半年计息一次0%支付。
在向关联方发行优先票据方面,公告披露,公司将在重组生效日确认后发行优先票据作为计划下的对价。 目前,本公司控股股东梁忠持有本金2100万美元的未偿优先票据,属于计划债务。 梁忠已订立重组支持协议,并拟仅选择优先票据作为该计划的代价,以换取就其持有的所有计划债务解除对该公司的所有申索。
此外,公告披露,将于2024年12月28日上午10时召开股东特别大会,审议及通过(不论是否修订)以下决议案为本公司普通决议案。
该决议包括全面及无条件批准、确认及追溯批准可换股债券的发行及其项下的建议交易,包括但不限于发行本公司年利率3%0% 期限为 3可根据可换股债券的条款转换为本公司普通股的5年期可换股债券(详情载于通函);
授权本公司任何一名董事执行所有相关行为及事宜,签署、认可或签署所有相关文件,并采取董事全权酌情认为与可换股债券的发行及根据该债券发行及预期进行的任何交易的实施及有效性有关、适当、可取及可取的所有相关步骤, 包括但不限于发行可换股债券;
及授予本公司董事行使本公司之权力以配发、发行及出售可转换债券以转换股份的特别权力。
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