市场的“新宠”，光模块迎来第二个发展春天，谁是下一个“剑桥”？
CPO作为机构参与人工智能概念最高的行业之一，也可以以这种方式发挥作用
众所周知，每年的12月都是各大机构的业绩排名之争，而此时CPO职位较重的机构具有一定的排名优势。 今年6月以来，调整的时机和幅度都比较充足，因此这些权重较大的概念股在当前的市场环境下更有可能脱颖而出。
首先，随着人工智能的快速发展，像PIKA这样的热门应用有望不断涌现。 大模型的迭代周期也将不断加快，这使得计算资源更加稀缺。 因此，对计算能力的需求将继续保持强劲。
其次，北美下游云厂商陆续披露了2024年的资本支出和订单需求。 AI建设力度也在不断加强，随着算力规模和光模块切换率的提升，AI建设将再次得到催化。
此外，英伟达此前宣布的在未来两年内发布算力芯片的计划，也有可能成为加速1是6T光模块迭代和硅光子学等技术变革的催化剂。 这意味着，未来两年，对光模块的需求将进一步增加，硅光子学等技术也将在算力领域得到更广泛的应用。
同时，AI的发展、北美下游云厂的需求，以及英伟达的计算芯片发布计划，将进一步推动光模块市场的繁荣。
因此，在光模块和CPO领域，凭借技术布局、稳定性以及与现有客户的合作，有望实现进一步的份额提升，其他龙头企业也有望超越进入下游系统
1. 天府通讯
公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案。
2. 久联科技
目前，公司部分数据中心光模块已采用CPO技术。
3. 中际旭创
公司专注于光模块行业的发展，拥有多种产品类型，包括10GSFPGGXFP、25GSFPGQSFPGCFP4、QSFPGOSFP、QSFP等系列。
4.新益生
公司主要产品为点对点光模块和PON光模块，不同类型的光模块产品有3000多种。
5. 世家光子
公司PLC光分路器芯片系列产品、DFB激光芯片系列产品，以及光纤光缆及高分子材料等产品已在千兆城市建设中大规模批量应用。
6、泰辰光
公司深耕光通信行业20余年，具备光器件及其元器件、光收发系统等封装集成能力，具备光互连整体解决方案经验。
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