（报告制作人：开源**、陈宝建、李海强）
万物互联时代已经开启，对应用开发产生了新的需求。 万物互联时代正在拉开帷幕，到2024年，GSMA**将在全球拥有246亿个物联网终端连接，其中消费物联网终端连接数将达到110亿个。 IDC预测，到2024年，中国物联网连接总数将达到102个7亿。 全新的全场景设备体验正在深刻改变消费者的习，同时倒逼应用开发者适应设备底座从手机单机向全场景多设备转变。 万物互联时代的应用开发应具有分布式应用、轻量级服务的特点。 根据华为的《HarmonyOS生态应用开发***v2》。为了满足新的需求，新的应用生态应满足分布式开发、轻量级服务、“服务找人”的特点。
HarmonyOS是华为面向万物互联时代开发的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联化、协同化提供统一的语言。 在智能联接时代，HarmonyOS基于移动生态发展趋势，提出了三大技术理念：一次性开发、多端部署可分割、可组合，可自由流动;统一生态，原生智能。 根据华为语音社区发布的《关于规范HarmonyOS通信口径的通知》，HarmonyOS操作系统具有三大特点：一是一套操作系统可以满足大小设备的需求，实现统一操作系统，灵活部署其次，将搭载操作系统的设备在系统层面进行集成，形成超级终端，使设备的硬件能力得到灵活扩展，实现设备之间的硬件互助和资源共享三是面向开发者，实现一次性开发、多端部署。
HarmonyOS系统为开发者提供了良好的生态开发环境和强大的开发工具支持。 根据华为的《HarmonyOS生态应用开发***v2》。0“，聚焦开发者旅程，HarmonyOS系统为开发者提供端到端的开发能力，HarmonyOS系统为开发者提供赋能套件、HarmonyOS开发套件、第三方库、开发者支持平台。 未来，华为将持续推动HarmonyOS生态的发展，帮助合作伙伴快速开发更具竞争力的智能硬件产品和服务。 同时，华为将持续加大对全球开发者的支持力度，在HarmonyOS生态中为开发者提供更好的开发环境和工具，让开发者实现一次性开发、多端部署，在HarmonyOS生态中开发应用和原子化服务。
鸿蒙生态已越过万山。 在8月4日开幕的2023华为开发者大会上，华为发布了一系列领先技术，包括全新升级的HarmonyOS开发套件Harmony OS 4、Harmony OS Next开发者预览版等。 “自 2019 年推出以来，Harmony OS 以其简单、流畅、安全的体验成为增长最快的操作系统，截至 2023 年 7 月，Harmony 生态系统中的设备数量已超过 7 亿台，已有 220 万 Harmony OS 开发者投入了 HarmonyOS 的开发。” HarmonyOS生态基础不断成熟，星光、盘古模式强赋能。 据华为官网显示，HarmonyOS基础拥有超过1亿行**和超过20000个API，HarmonyOS基础已基本成熟。 在2023华为开发者大会上，华为下一代近场无线连接技术NearLink也正式发布，将为HarmonyOS提供更强大的连接能力，满足多场景的应用需求，为用户带来高效的连接体验。 此外，盘古模型还将接入HarmonyOS，使其AI能力更加强大。
华为的鸿蒙OS市场份额正在上升。 截至2024年第三季度，华为鸿蒙OS系统在中国的市场份额已达到13%，成为仅次于Android和iOS的第三大移动操作系统，在全球市场的份额也达到了3%。
HarmonyOS原生应用全面上线。 在8月的2023华为开发者大会上，华为发布了Harmony OS Next开发者预览版，将于2024年8月开始面向企业开发者开放，并于2024年Q1面向所有开发者开放。 在9月25日的华为全场景新品发布会上，俞承东正式宣布，HarmonyOS Next的下一版本已经准备就绪，HarmonyOS原生应用将全面上线，这将为移动应用生态带来历史性的飞跃，让其更流畅、更智能、更安全。 华为已培养百万HarmonyOS人才，并将投入100亿元支持合作伙伴发展，覆盖18个领域的应用，为消费者带来更流畅、更智能、更安全的HarmonyOS原生应用体验。
多家企业级开发者加速融入HarmonyOS生态，HarmonyOS生态成为千帆。 自9月25日华为宣布全面上线HarmonyOS原生应用以来，多个领域的企业和开发者陆续宣布加入HarmonyOS生态，并展现出强劲的成长性和创造力，形成了“HarmonyOS千帆”的欣欣向荣景象。 11月13日，华为宣布将与美团基于HarmonyOS进行产业创新、技术应用、业务拓展等方面的合作，全力支持美团开发HarmonyOS原生应用。 11月23日，钉钉与华为举行HarmonyOS原生应用开发启动仪式，双方将在产业创新、技术应用、业务拓展等领域展开全面合作，正式启动“钉钉HarmonyOS版”开发，以原生方式适配HarmonyOS系统。 12月1日，华为终端云服务微博正式宣布，高德将正式上线基于HarmonyOS Next的HarmonyOS原生应用开发。 12月7日，支付宝与华为宣布合作，推出支付宝基于HarmonyOS Next的HarmonyOS Harmony原生应用开发。
近日，多家互联网龙头企业纷纷招聘HarmonyOS开发岗位，有望加速HarmonyOS原生应用的繁荣。 11月8日，美团发布了HarmonyOS高级工程师等多个HarmonyOS开发相关职位。 今日头条招聘的Android开发工程师也提到，该岗位需要“负责头条安卓、鸿蒙系统等新技术的研究，攻克技术难关，为业务未来发展提供技术能力储备”。 11月28日，官网宣布招聘HarmonyOS App研发工程师，负责HarmonyOS App的研发工作搜索。 我们认为，近日多家互联网龙头企业发布了HarmonyOS系统相关人才招聘信息，充分展现了HarmonyOS系统的综合实力，也有望加速HarmonyOS原生应用的生态建设。
开源的HarmonyOS适配PC端，HarmonyOS PC端的开发有望加速。 据OrangePi介绍，2024年10月，迅龙软件宣布在PC端推出开源的HarmonyOS系统，迅龙开源HarmonyOS工程师团队已在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）到PC端的初步适配，并将在PC端运行开源的HarmonyOS。 Orange Pi OS（OH）目前只兼容支持ARM架构的PC，下一步是进一步适配x86架构的PC。 此前，软通动力的子公司鸿鹤万联也发布了一款基于OpenHarmony 3的产品2 发布版本，适用于 PC 的 Swanlinkos 商业 PC 发行版（测试版）。 我们相信，开源 HarmonyOS PC 的适配正在积极推进，HarmonyOS PC 的发展值得期待。
HarmonyOS内核在车上，HarmonyOS座舱体验升级。 根据华为智能汽车解决方案*** 在2023华为智能汽车解决方案大会上，华为执行董事、Device BG首席执行官、华为智能汽车解决方案BU首席执行官俞成东发布了新一代HarmonyOS智能座舱，包括不断演进、平滑升级的HarmonyOS车载操作系统、常用应用生态的体验、 智能沉浸式音效华为声控，旗舰品质华为车载智能显示屏，包括HarmonyOS车载操作系统3与上一代相比，0 在流畅度方面有了显着提高。 同时，HarmonyOS内核首次搭载在车上，改变了车的操作系统。
HarmonyOS Smart Cockpit 在 HDC 上带来了全新的体验。 HarmonyOS 4与HarmonyOS 4一起，在智能座舱方面进一步提升了华为智能电动汽车的用户体验随着0的到来，HarmonyOS智能座舱在体验上发生了重大转变，从一人一机的体验，到多人多设备的协同体验。
万物互联时代需要一种新的应用服务方式。 传统应用以设备为中心，应用在使用前必须手动安装，导致应用牢固地锚定在设备上。 在万物互联时代，人均设备数量不断攀升，设备和场景多样化，每个设备都需要独立开发一个应用。 在此背景下，无论是应用提供者还是用户，都迫切需要一种新的提供服务方式，使应用开发更简单，服务获取和使用更加便捷，原子化服务应运而生。 原生服务是 HarmonyOS 未来将提供的一种用户应用程序形式。 据 HarmonyOS 开发者介绍，Atomic Service 是基于 Harmony OS API 开发的一款用户应用，支持在手机、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备上运行，具有独立入口（用户可直接点击触发）、免安装（无需显式安装，安装后可在系统后台使用）、 并能为用户提供一项或多项便捷服务。例如，一个传统的购物应用，在按照原子化服务的概念进行调整设计后，可以通过多个直接连接并需要免安装原子化服务的服务来实现，例如“产品浏览”、“购物车”、“支付”。
原子化服务覆盖更广泛的物联网设备，实现快速、直接的服务。 在HarmonyOS开发者看来，轻应用和小程序本质上是针对服务上线、交易关闭的场景定义产品，自然追求无处不在接入、服务直达的特点。 与此相比，原子服务具有许多显着的优势。 首先，原子化服务是面向未来超级终端的服务形态，覆盖的物联网设备范围更广，具有1+8+N设备兼容的API接口，这也是原子化服务比轻App、小程序更具竞争力的基础。 其次，原子化服务是以分布式全场景体验为目标设计的，这也是在设计理念上与轻应用、小程序最大的区别。 HarmonyOS提供卓越的分布式能力，使开发者能够快速实现分布式业务。 最后，原子化服务比轻应用、小程序拥有更丰富的入口，如服务中心、触摸、扫一扫、卡片共享、业务流通等，支持快速直接的服务。
有三种方法可以拉起原子服务。 用户可以通过触摸手机或在靠近手机时发现手机的原子服务来快速拉起它们，从而连接和控制 Harmony OS Connect 设备。
在移动端，原子化服务有广阔的转型空间。 据国家应用技术测试平台统计，截至2024年9月底，中国国内市场监测的活跃应用数量达到261万个（包括安卓和苹果商店）。 随着HarmonyOS生态的繁荣，大量APP原子服务的转型升级有望为相关厂商带来可观的业务增量。 国产PC操作系统潜在空间达数百亿，HarmonyOS增长前景一片光明。 据尧智库数据显示，2024年，受远程办公、在线教育需求增长影响，中国PC市场出货量呈现强劲上升趋势，同比增长161%至5700万台;2022-2024年，在宏观经济和市场需求受压的背景下，PC出货量持续下滑;但在经济复苏、下沉市场PC需求增长、商用和信息创新PC需求增加的推动下，预计2024年和2024年中国PC市场将逐步复苏，出货量有望突破5000万台。 此外，据采购网透露，Microsoft Windows、麒麟、统信UOS操作系统的采购单价在500元左右，据此估算，国产PC操作系统的潜在市场空间为数百亿，有望催生鸿蒙OS广阔的增长前景。
车载操作系统市场广阔，HarmonyOS有增长空间。 根据麦肯锡的数据，2020 年全球汽车软件市场规模约为 340 亿美元，预计 2025 年将达到 630 亿美元，2030 年将达到 840 亿美元，2020 年至 2030 年年均复合增长率为 9%。 其中，2024年全球汽车操作系统和中间件市场规模约为30亿美元，预计2024年将达到80亿美元，2020-2024年年均复合增长率为11%，超过汽车软件整体市场增长率。
由于底层操作系统和中间件开发难度大，生态系统建立难度大，以及基础软件研发周期长、投入大，国产车载操作系统的市场份额长期被QNX、Linux、Android等国外厂商占据。 随着HarmonyOS OS的快速迭代升级，我们看好有望打破车载操作系统市场的局面。
3.1、软通动力：有望打造软硬件一体化的华为生态
中国领先的软件和信息技术服务提供商。 软通动力成立于2024年，是中国领先的软件和信息技术服务提供商，致力于成为具有全球影响力的领先数字技术服务公司。 公司主营业务为通信设备、互联网服务、金融科技、高科技、制造业等各行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务，其中数字化创新业务服务包括数字化咨询服务、数字化技术服务和数字化解决方案。
在算力算法方面，公司与鲲鹏计算、昇腾计算开展了全方位合作。 公司携手昇腾AI推出“软通、训练、推送一体化平台”，与昇腾联合开展大规模模型联合创新，深度适配不同AI应用场景。 依托公司一流的SoftPass训练推广一体化平台基地，采用华为Atlas系列训练推理服务器，具有高能效、高算力、高可靠、易管理、易扩展等优势，集成了天河OS操作系统，广泛应用于AI算法开发和AI训练服务场景。 公司发布“iSoftPass天玄2”。0MaaS平台》，适配主流厂商大模型和开源大模型，为客户提供大模型技术基础、行业大模型与管理、场景大模型应用、大模型运营服务、大模型数据治理与安全服务。
公司先后参与了信息创新领域操作系统、数据库等开源数字基础设施的建设，是OpenHarmony、OpenEuler、OpenGauss、Trusted Cloud的共创和共建者。 近两年来，公司专注于以开源HarmonyOS欧拉、OpenGauss数据库等国产操作系统为代表的基础软硬件领域，以及以咨询云智能服务为代表的专业服务并加快将自身积累的技术和能力优势延伸至更多行业细分领域，实现与战略客户的能力共生、产业共赢。 在开源HarmonyOS方面，子公司鸿鹄万联打造了业界首款跨指令集SwanlinkOS操作系统，并与利亚德、艾略特、岛泰等龙头企业达成战略合作，并成功实现搭载SwanlinkOS的矿用高压低压保护器商业化，并与合作伙伴共同发布多款电力行业开源HarmonyOS产品， 并在多个城市发布了开源的HarmonyOS解决方案，包括燃气抄表报警、社保卡制作和读卡等方案，并积极推动操作系统标准化，并成为灯塔委员会操作系统工作组成员。洪湖万联率先完成OpenHarmony操作系统向PC的适配。 2024年4月，软通动力及其子公司鸿鹤万联发布了OpenHarmony 32 发布版本，适用于 PC 的 Swanlinkos 商业 PC 发行版（测试版）。 据洪湖万联***介绍，这是国内首款以OpenHarmony为数字化底座构建的x86平台架构PC分布式操作系统，标志着软通动力在业界率先打通了从OpenHarmony移动端到PC端的互联互通之路，实现了多种硬件能力的跨端调用。
在开源欧拉方面，公司自主研发的企业服务器操作系统发行版（ISSEOS）完成了对国内主流服务器CPU的兼容和适配，并完成了OpenEuler社区的OSV认证，完成了与国内主流数据库中间件厂商的兼容和适配，发布了一站式服务工具链iTools20。成为OpenEuler社区首家OECA评级合作伙伴。 公司成功中标中国移动“云智能中心2023-2024省级专业公司操作系统迁移技术服务项目”采购包2，充分彰显了客户对公司在国产操作系统领域实力的认可和肯定，也有望为运营商等客户进一步开拓公司在信息创新领域的合作空间。
在开源Gauss方面，公司对OpenGauss社区的贡献排名前列，合并请求排名前5，需求和问题排名前3，评论评论排名前5。 成立数据库研究中心，基于OpenGaussDB内核构建数据库商业分发、数据库管理和迁移工具，加入GaussDB数据库金融行业生态发展规划，发布《产业金融动产金融仓库解决方案》，打造保险数字化解决方案和基金管理平台解决方案。 此次拟收购同方电脑，有望构建软硬件一体化的华为生态圈。 2024年11月9日，公司公告称，拟增资全资子公司软通动力智能计算，以软通动力为拟受让方，通过公开上市方式收购同方股份持有的同方电脑100%股权、同方国际100%股权及成都智慧51%股权，本次交易底价预计为1899亿美元。 同方计算机主要从事信息化与创新领域计算机产品及周边设备的研发、生产、销售和服务，建立了“芯片-软-硬件-整机-系统-服务”的生态圈。 同时，同方电脑进一步丰富产品品类，以新鑫创产品目录为目标，在保持产品研发和测试顺利进行的同时，在产品路线图规划中持续致力于产品研发，重点推进服务器的研发和量产， 存储等产品，尤其是NAS和国产CAE工业软件等新赛道产品的进展。如果收购同方电脑成功，公司有望从计算机软件服务业务向计算机硬件业务延伸，形成软硬件一体化的华为本土化生态圈。
3.2、中国软件国际：国内领先的IT服务商，HarmonyOS元服务合作伙伴
公司是中国最大的软件和信息技术服务企业之一，服务世界500强企业和大中型客户近20年，凭借应用开发和管理专业沉淀，在电信、制造、金融、公共服务、能源等行业取得了巨大的成就，已成长为行业领先的全球软件和信息技术服务企业之一。
中国软件国际Gartner全球ITS排名保持提升态势，凸显增长韧性。 2024年，中软国际全年营业收入突破200亿元，在Gartner全球ITS排名中保持上升趋势，最新排名升至第73位，充分展现了中软国际作为中国领先的IT服务公司的市场地位和增长韧性。
中国软件国际积极布局智能云、ERP、鸿蒙、AIGC、教育科技、智能汽车六大赛场，成为信息创新产业核心软件服务商，坚定坚持10%的大平台能力，绑定重点行业信息创新的中国解决方案，携手战略客户，共同打造重点场景的行业解决方案， 加速业务转型和创新。其中，HarmonyOS业务是开源HarmonyOS生态的排头兵。 基于“（1+1）N”战略，以凯鸿OS为利刀，充分发挥开源HarmonyOS技术基地（OpenHarmony）的研发创新和数字生态平台建设，不断丰富智能网联软硬件一体化解决方案，力争成为自主创新和智能网联整体解决方案的领跑者， 并成为城和产鸿首选的价值合作伙伴。我们将把重点产业作为重点实战市场的核心产品，开发客户的真实需求场景，加快鸿联合资的迭代和全国布局，构建应用到场景、以应用汇聚生态的商业模式。
作为南北能力完备的HarmonyOS元服务合作伙伴，中国软件国际有望深度参与HarmonyOS生态的推广和赋能，为生态伙伴提供软硬件融合的全栈技术和产品服务。 从服务客户快速接入HarmonyOS南北生态，到与客户共同开发创新产品，到深化软硬件协同场景，再到原生APP+元服务生态的运营，中软国际将持续探索商业模式创新路径，提出软硬件融合的全场景解决方案，携手产业伙伴共建共赢的HarmonyOS生态。
与华坤振宇一起，该联盟有望使华为的昇腾生态系统受益。 2024年11月21日，中软国际与华坤振宇签署全面战略合作协议，双方将紧紧围绕华为核心根源技术，聚焦金融、制造业等关键基础产业，共同打造“AI国产高端硬件平台+AI全栈应用服务”，共同打造行业领先的AI大模型算力算法数据应用等集成解决方案，从而加速软硬件一体化、自主可控。
3.3、润禾软件：华为的重要合作伙伴，有望受益于HarmonyOS生态的繁荣
公司围绕“金融科技”、“智能物联网”和“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品和解决方案，以及涵盖需求、开发、测试、运维的综合服务体系，在金融领域赋能客户。 通信、汽车、能源等行业，满足客户数字化升级转型需求，助力客户实现价值提升。
公司智能物联网业务包括软件技术服务和软硬件产品及解决方案两大类。 公司以OpenHarmony和OpenEuler平台积累的突出技术研发优势为核心，依托其在芯片及终端设备开发、操作系统、中间件、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等先进技术领域长期的实践积累，建立了从端到端到边缘再到云端的物联网解决方案全栈技术能力。 从底层技术到上层应用，针对物联网未来发展的大量行业定制终端和万物互联需求，不断推出多款软硬件产品，为智慧金融、智慧能源、智慧园区、智能家居、智能汽车、可穿戴设备、工业互联等行业打造“云-边-端”高效， 安全、协作的解决方案。
公司在鸿蒙生态中荣获多项奖项，成长前景一片光明。 在8月4日举行的第五届华为开发者大会上，俞承东介绍了Open Harmony根社区的最新进展，其中由公司子公司润凯宏赋能的“天奥智慧药柜”，是OpenHarmony首个登陆医疗行业的代表产品，已在杭州、南京等医院得到应用。 此外，公司在会上还获得了“HarmonyOS生态大学人才领域年度优秀合作伙伴”和“2023华为开发者联盟和谐生态人才发展奖”等荣誉，并受邀参与华为开发者联盟“和谐OS生态人才共建”签约，充分展示了公司的综合实力， 并有望在未来受益于华为的增长机会。
本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。 如需使用这些信息，请参阅原始报告。 ）
专题报告**：未来的智库]。