作者
电子信息产业研究中心
随着数字经济的蓬勃发展，一些设备的功耗增加了数倍，迫切需要液冷来有效传递热量。 同时，AI大模型等新业态消耗大量能源，算力网络的不断完善也加剧了温控问题，因此需要液冷作为节能降耗的关键手段。 近年来，液冷技术开始从数据中心拓展到储能、新能源汽车等领域，发展态势良好。
在此背景下，赛迪顾问电子信息产业研究中心近日编制了《2024年中国液冷应用市场研究报告》。报告分析了近年来液冷在我国数据中心、储能、新能源汽车的发展现状、市场规模、竞争格局及典型应用，提出了液冷发展的五大趋势。 《2024年中国液冷应用市场研究报告》旨在追踪中国液冷市场最新发展趋势，同时全面分析下游客户的实际需求和主流厂商的市场竞争力，为行业健康发展提供建议。 以下是报告的目录和摘录。
目录
第1章 涌现：中国液冷应用市场的发展背景
1.1、数字经济产生需求，核心部件传热问题亟待解决。
1.2、“瓦特”的高效支撑，新业态的高质量发展带来了能耗的提升。
1.3、推进“东数西算”，国家算网体系建设如火如荼。
1.4、功率密度暴涨数倍，大功率基础设施带来了产出比问题。
1.5、低碳发展理念普及，促增长、降低能耗的模式仍有待探索。
1.6、政策引导清晰有力，标杆示范项目规划布局未来范式。
第2章 理性分析：我国液冷应用评价模型
2.1、评价方法和指标体系。
2.2 2024年中国液冷应用评价模型。
2.3、考核结果解读。
2.4数据中心、储能、新能源汽车是2024年中国液冷的三大应用。
第 3 章 驻军迫在眉睫：液冷在数据中心的应用
3.1、我国液冷数据中心正进入稳步发展期。
3.第2章 中国液冷数据中心基础设施及IT设备的市场规模与结构。
3.3、中国液冷数据中心基础设施和IT设备制造商的竞争力。
3.4、中国液冷数据中心区域分布。
3.5、中国液冷数据中心产业分布。
3.6、我国液冷数据中心典型案例。
第四章 良好的开端：液冷在储能中的应用
4.1 2024年，我国液冷储能处于起步阶段。
4.2、中国液冷储能市场规模与结构。
4.3 2024年中国液冷储能厂商竞争力
4.4 2024年中国液冷储能区域分布。
4.5 2024年中国液冷储能典型需求及标杆产品
第五章 模式探索：液冷在新能源汽车中的应用
5.1 2024年，我国液冷新能源汽车处于试点验证期。
5.2、中国液冷液冷动力电池及液冷充电桩市场规模及结构
5.3 2024年中国液冷新能源汽车厂商竞争力
5.4 2024年中国液冷新能源汽车成本分析。
第六章 前瞻洞察：中国液冷应用发展趋势
6.1、规模：预计各领域均保持“翻倍”增长态势。
6.2 技术：冷板路线仍将是主流，并可能成为液冷的代名词。
6.3个标准：在液冷普及的道路上，难免“百标大战”。
6.4. 交付：解耦交付可能取代全栈交付。
6.5、生态：“可用但不卷”将成为液冷生态的关键。
第七章 赛迪建议：多方努力推动液冷普及
7.1 制造商。
7.2.投资机构。
7.3. 第三方组织。
以下是报告的部分内容
1、我国液冷数据中心进入稳步发展期
随着我国算力网络布局的加快，协同融合成为发展主线。 行业数字化转型需求得到释放，数字基础设施建设加速了从“通用算力集中部署”向“多样化算力按需供给”的转变，不仅助力了国家一体化大数据中心体系的建设，也促进了高效、 经济、低碳、绿色的液冷数据中心。以冷板路线为代表的液冷数据中心生产与服务交付模式逐步固定，可结合新改扩建数据中心的阶段特点，以及不同体量、用途、区域等属性的数据中心特点进行扩展。 2024年，我国液冷数据中心基本完成从“黑科技”到普惠应用的转型，发展的核心逻辑和部署模式已经大致确定，年均增长率为25%，正进入稳步发展的关键时期。
2020-2024年，冷板、浸泡、喷涂三条路线关键技术加速成熟，应用模式验证取得显著成效，单位功率散热成本持续降低。 近三年来，冷板路线的市场占有率保持在90%以上，浸泡和喷涂合计的市场份额在10%左右。 经三条路线加权平均后，2024年液冷数据中心1kW散热成本近6500元，较2024年下降542%，预计2024年1KW的散热成本有望降至5000元左右，与传统风冷的建设成本基本持平，液冷数据中心可以转换为风冷数据中心，但反其道而行之是不可行的。
二是液冷储能市场规模翻了一番，但储能温控占比仍然偏低
储能市场正在快速增长。 液冷储能是有效促进新能源电力消纳，实现大规模大容量储能电站温度控制的有效手段。 受益于储能装机容量增长，储能温控市场规模持续扩大，2020-2024年液冷储能市场规模将快速增长。 但液冷储能的应用时间比传统储能温控设备短，其普及需要一定的时间，总体占比较低。
从结构上看，大规模储能（简称大规模储能）单机容量可达100MWh，成本高，散热要求严格，是2020-2024年我国液冷储能最重要的用户。 工商业储能（简称工商业储能）规模低于大型储能，约为300-500kWh，但由于新能源并网加速，新能源占比正在迅速上升。 用户储能（简称户储）体积小、分散，散热要求低，仍采用风冷，尚未进入液冷储能阶段。
3、我国液冷动力电池和液冷充电桩处于发展初期
在新能源汽车市场快速增长的带动下，2020-2024年我国液冷动力电池和液冷充电桩市场规模将快速增长。 其中，液冷动力电池成本占比不高，虽然增速保持在较高水平，但整体规模不大。 液冷充电桩虽然初期投资较大，但用户反响良好，2024年开始发展，市场规模快速增长。
三元锂电池和磷酸铁锂电池是新能源汽车动力电池的主要类型，占总量的90%以上，产业生态较为完整，液冷技术应用前景良好。
目前，液冷充电桩都是直流充电桩。 液冷直流充电桩采用三相四线制供电，可满足大功率需求，输出电压电流调节范围大，可实现快充要求。 受益于液冷充电桩散热能力好，功率在500kW以上的液冷充电桩比例更高。
四、我国液冷应用发展的五大趋势
（1）规模：各领域有望保持“翻倍”增长态势
受益于液冷技术不断成熟、碳排放要求更严格的内外部条件，预计2023-2024年中国液冷应用市场规模将保持较快增长。 到2024年，中国液冷应用市场规模将达到413家1亿元。
（2）技术：冷板路线仍将是主流，混合路线或将大受欢迎
冷板液冷技术发展较早，与浸泡和喷淋路线相比，更成熟，生态更完善，改造成本更低，因此冷板路线将在未来保持主流地位。 但考虑到数据中心等领域发热组件功率密度增长可能高于预期、液冷储能加速普及、液冷新能源汽车动力电池和充电桩快速部署等因素，三条路线的混合和用户按需使用可能成为液冷产品的重要设计思路。
（3）标准：在液冷普及的道路上，“百标大战”势在所未免
目前，液冷在设计、部署、运行和维护等方面只有少数行业团体标准，其影响有限，液冷产品往往因标准不同而互不兼容，给用户造成较大的时间和经济损失。 未来，针对各种液冷应用的详细标准的出台将是液冷普及的重要前提，但设备制造商和主要用户等不同类型的液冷主体的竞争和博弈将越来越激烈。
（4）交付：解耦交付可能取代全栈交付
液冷的发展取决于来自多种类型制造商的产品的兼容性。 以液冷数据中心为例，现在大部分都是以一体化的方式交付服务器和液冷机柜，成本高昂，在事故责任面前，分包商容易相互推诿，严重影响运营效率。 如果服务器和机柜解耦交付，即液冷柜和液冷服务器遵循统一标准，由不同厂家交付，用户按需配置购买，可以实现灵活部署，降低成本，更有利于推广，有望成为未来液冷产品的主要交付方式。
（5）生态：“可用而不卷”将成为液冷生态的关键
液冷在数据中心、储能、新能源汽车三大主要应用领域都存在“量”现象：个别厂商没有从根本上提升服务质量，反而大做文章，进行低效甚至无效的竞争，浪费了行业资源，影响了行业氛围。 液冷的普及离不开一个健康的产业生态，即不同液冷产品的广泛应用形成解决方案，追求极致的性价比，以最高效的方式满足用户的需求，这也将成为液冷未来发展的重要趋势。