半导体是一个高度全球化的行业,芯片巨头需要将芯片卖给消费者,也就是在中国市场与中国客户进行交易。
但涉及先进芯片的产品一直被美国盯上。 好生意就这样被毁了,美国一次又一次地改变规则。 最终,芯片巨头们失去了耐心,集体“变脸”。
中国是全球最大的消费市场之一,消费需求不断增长。 在中国,智能手机、消费电子、电动汽车、物联网等领域的需求一直在强劲增长,因此芯片市场在中国具有巨大的潜力。
英伟达、英特尔、高通、阿斯麦等芯片巨头纷纷将产品销往中国,其收入几乎大部分来自中国市场。 然而,大家都看到了美国的做法,为了保持竞争优势,竟然武断地破坏了芯片全球化的规则。 由于使用了美国技术,巨头们别无选择,只能服从。
这并不意味着芯片巨头们会放弃中国市场,而是加大布局力度,继续以自己的方式深耕。 例如,美国英伟达公司的AI芯片无法正常出货,从A100、H100到A800、H800高端GPU,美国都制定了相应的出口管制规则。
英伟达的回应是开发更多修改后的芯片,并降低芯片性能以满足出口标准。
今年第三季度,ASML向大陆大量出货光刻设备,还获得了荷兰高端DUV光刻机出口许可证。
与此同时,ASML首席执行官Wennink表示,孤立中国是没有希望的,如果他们不分享技术,他们将自己研究。 ASML继续出货,第三季度在内地市场实现了46%的营收回报率。
失去耐心的芯片巨头集体改变了面貌,美国和非美国公司都在朝着同一个目标前进——与中国做生意。
美国约占全球芯片销量的一半,市场上几乎所有主流芯片都是美国芯片,涵盖智能手机、电脑、汽车等。 美国岂不是切断了自己的金融路线,无法通过阻止自己的公司运送芯片来与自己相处吗?事实上,美国对出口芯片的态度非常明确,高端不出口,低端增加出货量。
美国商务部长雷蒙多表示,有可能继续向中国发送芯片,但不能向顶级芯片发送芯片。 美国也明白中国市场的重要性,否则芯片卖不出去就得砸在自己手里。
英伟达和ASML都可以在规则范围内提供低端产品设施,以满足成熟芯片制造工艺领域客户的需求。
在短期内,这些产品确实可以支撑需求,但未来还很长,技术进程不会止步于此。 不管是成熟产品还是高端产品,都要明白,核心技术是买不到的,也换不来的。
正如ASML所说,如果他们不分享技术,他们就会自己做。 时间会证明,有些筹码并不是唯一的选择,条条大路通罗马,换道会很令人兴奋。
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