2024年即将结束。
投资界获悉，贝恩资本宣布，第五个亚洲**团队已完成71亿美元（约合人民币约500亿元）的募资，超原定目标50亿美元40%。 这将是今年亚洲最大的一次融资。
此次成功的融资证明了贝恩资本近二十年来在亚洲的投资策略。 我们在驾驭复杂的市场、行业和商业环境方面有着悠久的历史，为我们的投资者创造有吸引力的回报，并与我们的管理层建立深厚的信任关系。 ”朱佳，贝恩资本合伙人兼亚洲私募股权联席主管表示。
自2024年在亚洲开设第一家办事处以来，贝恩资本一直活跃于中国和亚洲。 去年，贝恩资本上海办事处经过翻新后重新开放。 贝恩资本有起有落，贝恩资本迄今为止管理着约1800亿美元的资产。
一举筹集500亿
积极寻找上海投资机会
更多筹款细节正在流出：
这一次，贝恩资本第五个亚洲**团队获得了机构投资者和贝恩资本投资经理的共同投资，据悉，贝恩资本从外部投资者那里筹集了63亿美元，员工筹集了73亿美元5亿美元，尽管贝恩没有证实这一细节。
具体方向上，新**的投资范围包括工业、医疗健康、消费零售、数字新兴产业、金融及商务服务等赛道。
目前，全球一级市场正在急剧萎缩，超额融资更有价值。 贝恩资本的新**最初设定了50亿美元的目标，后来扩大到60亿美元，最后以71亿美元收盘，不难感受到LP们的热情。
在私募股权圈，贝恩资本并不陌生。 2024年，贝恩公司战略顾问公司的合伙人米特·罗姆尼（Mitt Romney）和两位同事创立了自己的私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）。
自那时以来的近40年里，贝恩资本在四大洲设立了25个办事处，在全球拥有1,700多名员工。 迄今为止，贝恩资本的总管理规模超过1800亿美元（超过1.28万亿元人民币）。
其中，中国是贝恩资本在亚太地区最重要、最具战略意义的地区之一。 继2024年在上海和香港设立办事处，并于2024年在广州设立办事处后，该办公室涵盖私募股权和特殊情况投资。
贝恩资本亚洲私募股权投资联席主席朱佳在去年与上海领导人的会晤中表达了对中国持续投资的信心，“自2024年进入上海以来，贝恩一直专注于上海的投资和发展，上海也是贝恩资本许多投资组合公司的总部所在地。 朱佳表示，上海市场化程度高，服务高效，是人才高地，贝恩投资将继续在上海积极寻找投资机会。
贝恩资本进入中国：
近期投资200亿
说到这里，贝恩资本一直对亚太市场很感兴趣。
2024年6月，贝恩资本（Bain Capital）首次募集亚太特殊投资机会**，包括全球养老金和主权财富**，总规模达20亿美元，超过当时15亿美元的目标。 因此，贝恩资本的特殊情况投资平台将在亚太地区投资近50亿美元的专项资金。
自2024年以来，贝恩资本已对亚洲的60多家公司进行了超过130亿美元的股权投资，在中国、印度、日本、韩国等地拥有一支由110多名经验丰富的投资者组成的团队，在亚洲市场之间寻找机会。
在中国市场，贝恩资本一直是大手笔最近轰动一时的举动是与秦淮数据达成了228亿元人民币的私有化协议
这一切都始于几个月前。 今年6月，贝恩资本提出对秦淮数据进行私有化，双方开始估值谈判，不久后，招商局资本宣布计划以34亿美元全数收购秦淮数据。 直到8月12日，贝恩资本才宣布与秦淮数据达成私有化协议，8美国存托股份（ADS）以60美元收购其全部已发行股份，总估值约人民币228亿元。
秦淮数据成立于2024年，是字节跳动在中国的主要IDC提供商，近三年来，公司近80%的收入来自字节跳动。 贝恩资本于2024年5月首次投资秦淮数据。 2024年10月1日，秦淮数据在美国纳斯达克上市。
此前，在2024年3月，贝恩资本也完成了这对交易能联控股领投，总融资2亿美元，同时促成能联智电与瑞斯教育的并购交易，并于2024年6月正式登陆纳斯达克，成为中国新能源服务第一只海外股票。
最新消息是，10月24日，贝恩资本与东九信义联合宣布成立新型经济基础设施平台（“合资平台”），致力于中国核心经济圈城市智能制造园区的资产开发和运营，总资本规模约为25亿美元，双方将以股权投资的形式出资。
其中，合资平台首批拟投资资产位于长三角地区。事实上，贝恩资本对中国新经济的产业潜力有着长期的兴趣，尤其是在长三角、京津冀、粤港澳大湾区等智能制造集群。
早在2024年，贝恩资本就向信义的全资子公司D&J中国投资了3亿美元，以支持专注于智能制造行业的基础设施平台加速业务扩张。 现在新弹药到手了，谁会是贝恩资本的下一个目标？
熬过冬天
一级市场全面收紧，天下忽冷忽热。
据清科研究中心数据显示，今年以来，中美股权投资市场延续下行趋势，募资和投资均出现不同程度下滑。 从募集资金金额来看，美国VC PE募集金额超过2800亿美元，同比减少305%；境内融资额突破1.3万亿元，同比减少202%，全球一级市场令人不寒而栗。
另一方面，在亚洲筹集的每一美元都是珍贵的。 今年前三季度，中国股权投资市场共募集人民币**股5287只，规模超过1.2万亿元，占比98只9% 和 932%，这是罕见的场景。
粗略的印象是，今年几场更轰动的美元融资给市场带来了久违的温暖：
10月，华平投资宣布成功完成华平投资全球增长14**（WPGG 14）的募资，总规模达173亿美元，折合人民币约1,200亿元人民币，创下华平投资57年历史最高集资额纪录。 有限合伙人包括全球公共和私人养老金**、主权财富**、保险公司、捐赠基金**、协会、投资组合**、家族办公室和高净值个人，包括来自中国的有限合伙人。
7月，总部设在欧洲CVC Capital完成第九期并购**总规模超过260亿欧元（超过2000亿元人民币），打破了黑石此前260亿美元的并购纪录。 与此同时，CVC Capital正在亚洲**筹集第六笔资金，目标规模为60亿美元。
还有TPG，它在第三季度财报会议上宣布，亚洲VIII.期**已经完成了34亿美元的第一道门槛，总目标为60亿美元。 近20%的资金将投资于中国，方向将集中在医疗和消费领域。
和淡马锡真光资本9月底，宣布首届**真光基金I已完成募捐工作，规模为33亿美元（约合人民币240亿元）。 值得一提的是，**将投资于大中华地区的优质投资机会。
显然，补充弹药是在正确的时间发动袭击。 一位前KKR高管研究了过去二十年的美国私募股权历史数据，得出了一个结论：在动荡时期保持投资步伐的PE比那些撤退的PE要好。
数据显示，在2024年的互联网泡沫破灭和2008-2024年的全球金融危机期间，私募股权获得了历史上最好的回报。
逻辑不难理解：当泡沫在经济低迷时期消退时，我们可以更清楚地识别出基本面强劲的资产。 此时，粮库有足够的弹药，有足够的信心尽快扣动扳机。
也许还是那句话，悲观主义者是对的，乐观主义者赚钱。 正如目前一些人认为的那样，“过去两年最好的投资就是不投资”;也有人决心在低谷中射击。
有人在左边，有人在右边。