太保人寿举办首届认证养老规划师培训

12月6日-7日，中国太保子公司太保人寿举办了第一期养老金规划师认证培训。 在上海财经大学的学术支持下，来自全国各地的90名中国太平洋人寿保险高管参加了此次培训并通过了专业考核，并获得了“养老金规划师”的专业认证，为帮助客户制定全方位的风险保障和服务方案奠定了专业基础，进一步助力公司“养老金核心主张”生产与服务一体化。

太保人寿在团队转型中打造了“五年四证”专业能力认证体系，即为保险公司打造包括“健康经理人”、“养老金规划师”、“财税规划师”、“传承规划师”在内的五年专业培训和职业认证计划，帮助营销团队开启专业化、专业化、数字化的成长之路。 本次养老规划师认证培训，是继太保人寿与上海瑞金医院联合组织健康管理师培训认证后，推进专业能力体系建设的第二步。

据悉，养老金规划师认证计划是针对太保寿险营销团队专业化、专业化、数字化的发展需求，量身定制的专属认证培训计划。 该项目由上海财经大学和德国法兰克福财经大学联合创办，包括40门线上课程、2门线下课程和专业认证考核，旨在帮助学生了解老龄化的底层逻辑和养老金体系的顶层设计，深入了解老年人的心理和护理需求， 掌握保险工具的使用，为客户构建养老金风险转移综合方案，最终获得“专业养老金规划师”职业资格认证。讲师团由上海财经大学、上海交通大学、南开大学等“双一流”高校的教授，以及北美精算师、注册国际理财规划师组成，帮助保险公司提升一对一需求销售能力，深化“财富、宜居、 优雅与关怀“的太保人寿保险。

后续，太保人寿将持续通过“五年四证”专业能力认证体系，赋能高素质人才，与上海瑞金医院合作培养健康管理者，依托上海财经大学学术支持培养养老规划师，进一步联动专业会计师事务所与律师事务所，定制财税规划师及传承认证培训方案策划者，提升团队专业能力，进一步贯彻“责任、智慧、温度”的太保服务理念。