导语:随着人工智能和高性能计算的快速发展,数据中心服务器的访问速度正在迅速提高,极大地促进了光互联需求的增长。 光模块作为数据中心设备互联互通的关键载体,有望在市场上持续扩大。
光模块作为光通信网络中光电和电光转换的重要部件,发挥着关键作用。 光模块的主要功能是将设备的电信号转换为光信号,并在接收端将光信号转换为电信号,从而保证光通信网络的信息传输顺畅。 光模块具有传输速率高、稳定性好等特点,广泛应用于汇聚交换机、核心路由器、OLT、DSLAM等光网络通信设备的光接口。
值得注意的是,光模块的成本在光纤通信系统中占有相当大的比重,特别是在高速光模块中,达到50%至60%,这对网络的整体建设成本有重要影响。 因此,降低光模块成本,提高效率成为光通信产业化的关键因素。 激光器、调制器、接收器和控制芯片等组件在光学模块中起着关键作用,其中激光器的功率和稳定性对数据传输质量至关重要。
光模块产业链主要包括芯片、器件、模组、设备四个环节。 光模块是产业链中游的关键部件,通过从上游采购光芯片、电芯片、光器件等原材料,并进行集成、封装、测试,最终提供给设备集成商,形成满足特定需求的光通信设备。 上游光芯片和电芯片技术门槛高,研发成本昂贵,主要由海外厂商主导。 然而,由于光模块封装的技术门槛相对较低,吸引了大量厂商参与,导致行业竞争激烈。
下游需求主要来自电信市场和数据通信市场。 光模块市场竞争激烈,我国光模块制造商通过不断积累经验和技术赶超,结合劳动力成本低等竞争优势,不断提高竞争力和市场占有率。 根据Lightcounting的数据,在光模块TOP10榜单中,中国厂商逐渐崭露头角,与行业巨头并列第一。 光迅科技、海信宽带、信义盛、华工正源等厂商也进入了前10名。 光模块市场竞争格局相对分散,下游客户众多,产品种类繁多。
根据 Lightcounting**,未来五年 AI 集群的收发器总销售额将达到 176 亿美元,预计到 2027 年全球收发器市场规模将超过 200 亿美元。 其中,800G端口数量的增加将从2024年开始带动新一轮增长,预计2024年将超过30亿美元。 此外,随着数据中心的建设和5G网络的深入布局,光模块市场前景广阔。
在技术方面,光模块在高速领域的研发力度不断推动着行业的创新升级。 新一代GPUB100的推出将进一步刺激高速光模块的需求。 此外,光模块的成本、能耗、集成度也面临更高的要求,这将推动LPO、CPO、硅光子学等技术路径的突破性发展。
光模块作为光通信产业链的核心组成部分,在信息应用流量需求增长和光通信技术创新的驱动下,具有广阔的市场前景。 通过加大研发投入,中国光模块制造商努力加强新技术路径的布局,寻找技术超越的机会。 随着新产品出货量的增加和成本的稀释,光模块的性能有望下降,进一步带动市场的发展。
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