首先，芯片禁令已全面解除！
另一方面，美国商务部长改变了调子：从全面禁令到高级别禁令。 他表示，英伟达“能够、将要而且必须向中国提供AI芯片，因为大多数AI芯片将用于商业目的。 “但最复杂的芯片的销售是被禁止的。 具有最高处理能力的AI芯片。
有网友表示，难怪寒武纪**大**，随后开始担心国内替代会受到影响。 从战略上讲，国内替代是不可阻挡的，但从战术上讲却是相当折磨人的，戴上**，这样的理解很可能是：即使你看好某个行业或部门的未来，也应该关注行业的走向。 在短期内，即使在将来，这个过程中的所有内容都是n字连续的。
2、**经济工作会议：协调解决房地产和地方债务。
中小金融机构、房地产、地方债务、中小金融机构风险等风险被列入2024年重点，这些风险已基本消除，已开始实施，预计明年完成，对国民经济将有重大促进作用。
3、民航局数据：明年新能源汽车渗透率有望突破40%
这里不得不告诉大家，新能源汽车的渗透率非常高，这对新能源汽车行业来说是一件好事。 不过，这并不意味着新能源汽车会崛起，因为目前新能源汽车产能过剩。
第四，在新闻中，Microsoft下调了明年对H100的预期，包括将部分订单交给AMD，一方面Microsoft需要像AMD这样的新选择，同时，英伟达也有性价比更高的B100。
明年，所以降低对 H100 的期望是正常的。 因为英伟达的供应跟不上，而行业上游巨头也不想让英伟达占据主导地位。
此外，有消息称，谷歌的新OCS技术将减少光模块的使用。 从800G光模块的使用来看，谷歌新推出的TPUv5P对应的800G光模块数量约为1：15-1：2，NVIDIA H100对应的800G光模块数量约为1：15-1:2。
近期CPO行业的变化主要反映了英伟达产能不足和供应可能发生的结构性变化，以及过去OpenAI霸主谷歌崛起带来的结构性变化。 但行业的大趋势并没有改变。 更多的竞争将加速技术的迭代和趋势的解读。